فرودو و سم با راهنمایی گالوم، به مسیرشان به سمت کوه نابودی ادامه می‌دهند، در حالی که مطمئن نیستند او به چه سمتی هدایتشان می‌کند. باقیمانده یاران حلقه، مردم گاندور و روهان را در نبردی عظیم علیه نیروهای سائورون، یاری می‌کنند و ...

حلقه‌‌ای باستانی که قرن‌ها پیش گم گشته بود، حالا دوباره پیدا شده و از دست تقدیر، به هابیتی جوان بنام فرودو رسیده است. وقتی که گندالف می‌فهمد که این حلقه، همان حلقه یگانه ارباب تاریکی، سائورون است، فرودو مجبور می‌شود این حلقه را به کوه نابودی برده و آن را از بین ببرد. با این وجود او تنها نمی‌‍رود و در این راه هشت یار دیگر به او در انجام ماموریتش کمک می‌کنند و ...

سال ۱۶۴۹ است: مازارین، دارتانیان فقیر را استخدام می‌کند تا سایر تفنگداران را پیدا کند. کرامول پادشاه انگلستان را سرنگون کرده است و مازارین از شورش، به ویژه از سوی بوفورت محبوب، واهمه دارد. پورتوس که از ثروت خسته شده و به دنبال عنوان و مقام است، با او همراه می‌شود؛ اما آرامیس که یک کشیش شده و آتوس که یک جنگجوی در حال تربیت پسری روشنفکر است، در خفا به بوفورت کمک می‌کنند. وقتی آن‌ها موفق نمی‌شوند جلوی فرار بوفورت از زندان را بگیرند، تفنگداران مهره‌های سوخته تلقی می‌شوند و مازارین آن‌ها را به لندن می‌فرستد تا چارلز اول را نجات دهند. آن‌ها همچنین توسط جاستین، دختر انتقام‌جوی میلادی د وینتر (دشمن ۲۰ سال پیش خود) تعقیب می‌شوند. آن‌ها باید از انگلستان فرار کنند، از جاستین دوری کنند، به ملکه خدمت کنند و اصلاحات سیاسی بوفورت را تضمین نمایند.

یک جوان کلاهبردار آمریکایی در لاس‌وگاس، چشمش به یک زن ثروتمند انگلیسی می‌افتد. او که شیفته شده، زن را تا انگلستان تعقیب می‌کند؛ جایی که تنها شانسش برای رسیدن به او، ثبت‌نام در دانشگاه آکسفورد و پیوستن به تیم قایق‌رانی است.

در نروژ تحت اشغال آلمان، یک مبارز نیروی مقاومت به نام کنوت استراد، فیزیک‌دان بی‌میلی به نام رولف پدرسن را به خدمت می‌گیرد تا در تلاشی مشترک، کارخانه تولید آب سنگین آلمان را در منطقه روستایی تلمارک نابود کنند.